Alors que les deux animaux marchaient côte à côte dans la neige, le chien remarqua de la fourrure sur le bord de la route.
Le vieux chien secoua la tête, pensant que son imagination lui jouait des tours.
« Ouaf, mon ami ! La boule de poils, là-bas, vous la voyez ? »
La boule de poils réagit aux paroles du vieux chien et deux oreilles apparurent.
« Miaou, je ne suis pas une boule de poils ! »
Le vieil âne et le vieux chien fixèrent la boule de poils du regard et comprirent qu'il s'agissait d'un vieux chat noir tout triste.
« J'étais un grand dératiseur par le passé, mais je ne suis plus qu'un vieux chat qui a du mal à marcher. Alors mon vieux maître a fini par me chasser.
Miaou, la neige empire. Comment me nourrir ? »
Le vieil âne secoua la tête. Le vieux chat n'allait pas tenir longtemps sans personne pour s'occuper de lui ! C'est alors qu'il se souvint que les chats adorent chanter la nuit.
« Hi-han, inutile de vous hérisser les moustaches ! Nous nous rendons à Belobog pour son climat. Vous aimez chanter la nuit ? Accompagnez-nous au Théâtre d'or et vous pourrez vous en donner à cœur joie ! »
Le vieux chat noir prit le temps de la réflexion et accepta la proposition. Il agita ses oreilles et prit la route aux côtés du vieil âne et du vieux chien.