Dua hewan berjalan bersama di salju. Tiba-tiba, anjing itu melihat segumpal benda berbulu di sisi jalan.
Anjing tua itu menggelengkan kepalanya, mengira matanya salah lihat.
"Guk-guk, temanku! Lihat di pinggir jalan ada gumpalan rambut?"
Bola rambut itu benar-benar berbicara dengan anjing tua itu, muncul sepasang telinga runcing:
"Meong-meong, aku bukan bola rambut!"
Keledai tua dan anjing tua itu melihat dari dekat, mereka menyadari bola rambut itu ternyata kucing hitam tua yang sedang mengerutkan keningnya.
"Aku ini penangkap tikus yang baik, tapi siapa sangka tuanku membuangku karena aku jadi sulit jalan saat sudah tua.
Meong-meong, dingin-dingin di badai salju begini, di mana aku bisa dapat makan?"
Keledai tua mendengarkan dengan saksama sambil menggelengkan kepalanya: kalau tidak ada yang peduli, kucing hitam tua itu akan kehilangan nyawanya! Dia tiba-tiba teringat kucing suka bernyanyi di malam hari, jadi dia berkata kepada kucing tua itu:
"Hii-haa, jangan khawatir! Kami akan menuju ke Belobog, di mana cuacanya bagus! Kamu suka bernyanyi di malam hari, jadi kita bisa main musik bersama di Golden Theater!"
Mata kucing hitam tua itu mempertimbangkan saran ini tidaklah buruk. Jadi kucing tua itu menggerakkan telinganya dan memulai perjalanan dengan keledai dan anjing.