И они вместе пустились в путь по снегу. Вдруг на обочине дороги гончая заметила что-то пушистое.
Старая гончая помотала головой, думая, что глаза уже совсем не служат:
- Гав-гав, друг, посмотри, что это там впереди? Комок шерсти поди?
В ответ на слова старой гончей у комка шерсти выросли острые уши:
- Мяу-мяу, никакой я не комок шерсти!
Старый осёл и старая гончая пригляделись и поняли, что комок шерсти - это грустный старый чёрный кот.
- Был я мастер мышей ловить, но старый я стал и не могу их схватить. Вот хозяин и велел уходить.
- Мяу-мяу, во вьюгу и стужу где мне старому взять ужин?
Старый осёл покачал головой: «Если никому нет дела до старого чёрного кота, как же ему выжить в такую метель?» И тут осёл вдруг вспомнил, что котики любят петь по ночам, и сказал старому коту:
- Иа-иа, не грусти, ведь тебе с нами по пути. Мы идём в Белобог-город, там не такой лютый холод. Коли любишь песни по ночам распевать, в пору тебе с нами в Золотом театре выступать.
Глаза старого чёрного кота заблестели, он решил, что это хорошее предложение. Старый кот повёл ухом и отправился в путь вместе с ослом и гончей.