ชีวิตเกิดจากสัญชาตญาณในการแพร่พันธุ์ ส่วนประสาทสัมผัสและจิตวิญญาณ ก็เป็นผลพลอยได้โดยบังเอิญขณะที่ชีวิตกำลังฝึกฝนสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานนี้ สิ่งมีชีวิตที่ไม่ยอมจำนนต่อความปรารถนา ต่างภาคภูมิใจในความชาญฉลาดของตน โดยหารู้ไม่ว่าพวกเขาถูกลูกหลานของเทพดาราแห่งการ "แพร่พันธุ์" มองเห็นเป็นอาหาร ลูกหลานของ "ราชาแห่งแมลง" Tayzzyronth ผู้เป็นบิดาแห่งมวลแมลงนั้น มีมากมายเสียจนสามารถปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าพร่างดาว และหนวดของมันก็ยาวพอจะใช้วัดกาแล็กซีได้ โลกทั้งหลายเอ่ยเรียกการแพร่พันธุ์โดยการจำลองตัวเองอันแสนโกลาหลนี้อย่างหวาดกลัวว่า "The Swarm"
จิตใจ วิญญาณ เทคโนโลยี ปรัชญา... ในตาประกอบของ Tayzzyronth กฎแห่งจักรวาลที่เผ่าพันธุ์ทรงปัญญาทั้งหมดไล่ตามนั้น เป็นเพียงผลข้างเคียงของกระบวนการ "แพร่พันธุ์" The Swarm ไม่เคยแสวงหาสาวกจากเผ่าพันธุ์อื่น เพราะมองว่า "การเคารพบูชา" เป็นความปรารถนาที่ไม่จำเป็น มีเพียงแมลงมีปีกที่ยอมจำนนต่อสัญชาตญาณเดิมเท่านั้น ที่จะถูกกระแสแห่งการแพร่พันธุ์ดึงดูด และหลังจากกลายเป็นอาหาร พวกมันก็จะเป็นสมาชิกของ The Swarm ที่ยิ่งใหญ่ต่อไป
แม้ว่าเทพแห่งการแพร่พันธุ์จะสิ้นชีพ "The Swarm" ก็ยังคงขยายพันธุ์ด้วยอัตราเร็วที่ยากจะคำนวณได้ พร้อมทั้งนำความกลัวและภัยพิบัติ มาสู่โลกที่ถูกเลือกให้เป็นรังเหล่านั้น