Hai con vật cùng nhau đi dạo trong tuyết. Đột nhiên, con chó săn nhìn thấy một quả bóng lông ở bên đường.
Con chó già lắc đầu vì nghĩ rằng mình bị lóa mắt:
"Bạn của tôi ơi! Nhìn bên đường xem, có phải có một quả bóng lông không?"
Quả bóng lông đó không ngờ lại phản ứng lại lời nói của con chó săn già, đưa một chiếc tai nhọn hoắc lên:
"Meo meo meo, tôi không phải là bóng lông đâu nha!"
Con lừa già và con chó già nhìn kỹ, chỉ thấy rằng cục lông hóa ra là một con mèo đen già đang cau có.
"Tôi vốn là một tay bắt chuột có hạng, ai ngờ khi về già đi lại khó khăn, chủ nhân đã vứt bỏ!"
"Meo meo meo, bão tuyết lạnh lẽo, biết đi đâu tìm thức ăn đây?"
Con lừa già lắc đầu: Nếu không ai lo, lão mèo đen e là sẽ mất mạng thôi! Đột nhiên nó nhớ ra loài mèo rất thích hát trong đêm, bèn nói:
"Đừng buồn rầu, chúng tôi đang đi đến Belobog, nơi đó khí hậu tuyệt vời! Anh thích nhất là hát hò trong đêm, vậy thì theo chúng tôi đến Nhà Hát Hoàng Kim đi!"
Con mèo đen tròn mắt, nghĩ rằng ý kiến này khá hay, bèn run run đôi tai, cùng con lừa già và chó săn bắt đầu cuộc hành trình.