两只动物在雪中一道走。突然，猎犬望见路边有一丛毛绒绒的东西。
老猎狗甩甩头，以为自己花了眼：
「汪汪汪，我的朋友！你看路边那里，是不是有一团毛球？」
那团毛球居然对老猎犬的话起了反应，长出一对尖尖的耳朵：
「喵喵喵，我才不是什么毛球！」
老驴和老狗定睛瞧，才发现毛球原来是一只愁眉苦脸的老黑猫。
「我本是捕鼠好手，谁知老来难行走，主人就要将我丢——
「喵喵喵，暴风雪里冷飕飕，食物要上哪里求？」
老驴听了直摇头：若是没人管，老黑猫怕是要把命丢！他忽然想起猫咪都爱在夜里唱歌，便对老猫说：
「咴咴咴，老胡子，别发愁！我们正向贝洛伯格走，那里可是有着好气候！你最爱在夜里展歌喉，不如同我们一起在黄金歌剧院把乐奏！」
老黑猫的眼睛滴溜溜地转，想着这个建议是不赖。于是，老猫抖抖耳朵，同毛驴和猎犬一起踏上了旅程。