在很久很久以前，那時候寒潮才剛剛在貝洛伯格出現。
大地還沒有被白白的雪花鋪滿，所有小動物都能在貝洛伯格城外愉快地嬉戲。
在一個離貝洛伯格很遠很遠的地方，在那裡生活著一頭想要成為音樂家的毛驢。
有一天，毛驢的主人找到了他：
「哼哼哼，老毛驢，你為我任勞任怨地幹了一輩子，你還有什麼夢想要去實現嗎？」
毛驢聽了很是開心，覺得自己一直以來的願望終於能夠實現啦！
「啡啡啡，好主人，我想去貝洛伯格的歌劇院，成為一名音樂家！」
他的主人點點頭：
「好夢想！這樣吧，我會親自把你帶到貝洛伯格大市場！」
老驢滿口答應：
「啡啡啡！貝洛伯格大市場？那裡也需要音樂家嗎？」
他的主人笑了笑：
「呵呵呵，哪裡不需要音樂家呢？明天早上來後院，千萬別睡懶覺！」
老驢回憶到，自己的許多動物夥伴被主人帶到那裡之後便再也沒回來過。
他這才反應過來：大事不妙！
於是毛驢帶好乾糧、背上行囊，在月黑風高夜裡遁入了大雪之中……