兩隻動物在雪中一道走。突然，獵犬望見路邊有一叢毛絨絨的東西。
老獵狗甩甩頭，以為自己花了眼：
「汪汪汪，我的朋友！你看路邊那裡，是不是有一團毛球？」
那團毛球居然對老獵犬的話起了反應，長出一對尖尖的耳朵：
「喵喵喵，我才不是什麼毛球！」
老驢和老狗定睛瞧，才發現毛球原來是一隻愁眉苦臉的老黑貓。
「我本是捕鼠好手，誰知老來難行走，主人就要將我丟——
「喵喵喵，暴風雪裡冷颼颼，食物要上哪裡求？」
老驢聽了直搖頭：若是沒人管，老黑貓怕是要把命丟！他忽然想起貓咪都愛在夜裡唱歌，便對老貓說：
「啡啡啡，老鬍子，別發愁！我們正向貝洛伯格走，那裡可是有著好氣候！你最愛在夜裡展歌喉，不如同我們一起在黃金歌劇院把樂奏！」
老黑貓的眼睛滴溜溜地轉，想著這個建議是不賴。於是，老貓抖抖耳朵，同毛驢和獵犬一起踏上了旅程。